TagesseminarÖffentliche Verwaltung & Kommunen
KI-gestützte Beratung im Finanzsektor: Robo-Advisors und intelligente Empfehlungssysteme verstehen und nutzen
Ganztägiges Seminar, das ein KI-Thema fundiert und praxisnah vermittelt.
KI-gestützte Beratung im Finanzsektor: Robo-Advisors und intelligente Empfehlungssysteme.
MODUL 01: EINFÜHRUNG IN KI-GESTÜTZTE FINANZBERATUNG
- Überblick: Was sind Robo-Advisors und Empfehlungssysteme?
- Nutzen und Grenzen KI-gestützter Beratung
- Unterschiede zwischen regelbasiertem Tool und lernender KI
- Ziel: Technologische Grundlagen verstehen
MODUL 02: PERSONALISIERTE EMPFEHLUNGEN DURCH KI
- Wie Empfehlungen entstehen: von Daten zu Handlungsvorschlägen
- Inputdaten: Kundenprofil, Marktanalysen, Interaktionen
- Ziel: Wie KI Kundenerwartungen präziser bedient
- Einblick in Empfehlungstypen: kollaborativ, inhaltsbasiert, hybrid
MODUL 03: ANWENDUNGSBEISPIELE AUS DER PRAXIS
- Robo-Advisory in der Vermögensverwaltung
- Intelligente Produktempfehlung im Retail Banking
- Cross-Selling-Strategien mit KI
- Ziel: Potenziale für eigene Dienstleistungen erkennen
MODUL 04: KUNDENKOMMUNIKATION UND NUTZERERLEBNIS
- Mensch-Maschine-Schnittstelle in der Finanzberatung
- Vertrauen, Transparenz und Verständlichkeit von Empfehlungen
- Ziel: Kundenbedürfnisse trotz KI im Zentrum halten
- Beispiele für erfolgreiche Interaktionsgestaltung
MODUL 05: REGULATORIK & VERANTWORTUNG
- Anforderungen aus MiFID II, DSGVO und der EU-KI-Verordnung
- Transparenzpflichten und Erklärbarkeit von Entscheidungen
- Ziel: Rechtssicherheit und Compliance gewährleisten
- Risikobewertung und Dokumentationspflichten
MODUL 06: EINFÜHRUNG UND UMSETZUNG IM UNTERNEHMEN
- Projektplanung: Voraussetzungen, Rollen, Technologien
- Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, IT und externen Partnern
- Ziel: Erste Schritte zur Einführung im eigenen Haus
- Checkliste für Machbarkeitsprüfung und Stakeholder-Kommunikation